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过去(qu)今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤬、军工、电新等表现亮眼🌽。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍇🥒🩰👢、中、长期维度下💕🤍💘🍑，均是乐观因素占优。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉(diao)頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，意外領跌。截至收盤(pán)，A股(gu)42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)(lv)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)(shu)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中(zhong)國(guó)銀(yin)行、招(zhao)商銀行等15股跌踰(yú)(yu)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，分彆(biè)微跌(die)0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止(zhi)步7連(lián)陽。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑🍇💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆👡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👚💞、计算机等👝🍍。

2、成份股方面，肥料、氟(fu)化工、合成树脂(zhi)等(deng)板块部分个股(gu)涨(zhang)幅居前。截至收盘，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业(ye)涨4.02%，云天化、卫星化学、三美(mei)股份等多股涨超(chao)2%。