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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋🥦🍏，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍇，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👅。而2018年以来👡💋💟🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻🩲。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢👗👢。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧡💌🩰，不仅会对市场走势产生显著影响🍅💋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛🥿👄，是重要的选股方向

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去年五月，何(he)涛带(dai)几名创始团队(dui)成员去爬了最后一次山(shan)。这次站上山顶，不是(shi)看空一切，而是(shi)坚定团队意志、干成一件事。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要(yao)的是 “要看一个(ge)人到底(di)能做成什么事”。也许自己没那么天(tian)才，也没那么傻 *，真要一个分数，那 90 分——他(ta)说过，这人很(hen)自信。

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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势(shi)仍(reng)旧没有扭转，需要看到玻璃产能(neng)的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见(jian)到全行业亏损，且由于成本仍有下(xia)行预期，成本支撑也存在坍塌风(feng)险，因此去产能所需时间可能会(hui)比想(xiang)象中更长。同时产能去化后，价格可能经历(li)一段时间(jian)的快速反弹，但是(shi)只要需求预期无法扭转，期货盘(pan)面价格可(ke)能仍旧受到压制。

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截至上周五🍍💓👜，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%💞👠💖，高于上周的14.5%。与此同时💯🍑，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🧡🥬🥒。

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🍏💓，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、雪山給(gěi)不齣(chū)答案。他(ta)想，要不榦(gàn)脃(cuì)退休吧，搞搞投資。真格(ge)基金郃(hé)伙人劉(liú)元(yuan)去年 3 月約(yuē)見(jiàn)何濤(tāo)時(shí)(shi)，覺(jué)詧(chá)到對(duì)方有一種(zhong)疲憊(bèi)感，佀(sì)乎(hu)還(hái)在彷徨期。兩(liǎng)箇(gè)人初次相(xiang)識(shí)，何濤説(shuō)，打算先休息。但(dan)他沒(méi)(mei)灋(fǎ)説服自己，還昰(shì)想做點(diǎn)什麼(me)。