黑色午夜

战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来(lai)看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛(niu)市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行(xing)。

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