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5月(yue)，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額(e)咊(hé)企業(yè)資本(ben)開(kai)支的總需求增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的(de)需求咊企業收(shou)入增速有(you)朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上(shang)市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔🍄🥥。

2、🏮行业配置层面👚👝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩰🍒👗😻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝💋🥥，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩱😈👄、风电👄👞、游戏已陆续兑现外🩳💝👙🥿🍑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥥🥝🥦💕🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥔👠💓🤍；而另一方面，资金脉冲加速🍑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💌🩳，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👛🍉🍏🍊、小金属🍅💟💔🩰👞。