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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款😈🍓👿🧅。“我要发信出去🍆💘🩰。”特朗普周日说👡💕，他指的是一项计划👄💟🍒，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税💞💘。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生👠👞，情况是这样的🍓。你们的汽车得付25%关税。’”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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阿(a)勒泰地区地(di)处(chu)新疆北(bei)部(bu)，以(yi)“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县(xian)1市均为边(bian)境县（市），总人口66.86万(wan)人(ren)。阿勒泰地区是新疆边(bian)境线最(zui)长、陆路口岸最多(duo)的地区，西北地区唯一(yi)与俄(e)罗斯接壤的地区，是丝绸之(zhi)路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊(lang)建(jian)设的重要地区。

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1、企業(yè)(ye)盈利的改(gai)善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善(shan)的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此(ci)，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的(de)加速改善，例(li)如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰(shi)重要的信號(hào)。

2、🏮行业配置层面🩳🍄🍊🩰，相较于趋势跟随👗👠👙，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄🍓💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒💞，分别以25/3/20🍆、25/6/12为界🥕😈💖💌，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊👘🍒👠，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑🥥💖💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🥕🥕，除我们自5月以来持续强调的军工🌽💟、风电🌽👿🥿🥭、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💞👅🥔🥕、电网设备、工业金属🍑🧡🧡🍆、啤酒等板块的轮动机会👡👅；而另一方面，资金脉冲加速👢🩳、股债息差性价比进一步降低后🥭🩱💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💯💝👞，以及近期明显涨价的存储、小金属。