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“此次收购是通过资源整合、市场拓展和风险对冲，实现公司战略短期与长期的平衡发展。”成都先导方面曾这样概括收购海纳医(yi)药对公司的价值。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏🥾，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘🍉🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍋🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝🥦。据估算👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓🥑😠👝。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦🍏👘👄，是重要的选股方向

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然而👙👙💌👚，荣昌生物的核心产品就两款🥭🧡👡🍍🍓，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分😈🩳。一旦剥离出去👞🥥🤍👄，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱👄🥥，反而会加大公司财务压力。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投(tou)资者重估港股(gu)科技龙头的长期(qi)价值。

2、田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码(ma)有(you)望推动经济复苏(su)深化，叠加港股(gu)企业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修(xiu)复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处(chu)于(yu)历(li)史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。