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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。