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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交(jiao)易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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“我認(rèn)(ren)爲(wèi)我們(men)(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他(ta)説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)(chang)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票(piao)成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科(ke)認爲 9 月更有可能成爲(wei)政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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