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如何评估当下的股债关系呢？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下👿，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主导的银行体系🍈💯，第二部分是以居民为代表的实体经济部门🍆😡。

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總檯(tái)記(jì)者李健南(nan)：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的(de)死(si)難(nán)者之外，一方(fang)麵(miàn)(mian)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊(yi)朗人民對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的(de)控訴(sù)(su)，另一方麵昰展(zhan)現伊朗內(nèi)(nei)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結(jie)昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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赵宪成：我(wo)们关注(zhu)三(san)大板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将受益于(yu)国内(nei)消费持续(xu)复苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具(ju)有优秀的基本面表现(xian)及更高的估值性价比；三(san)是红(hong)利板块(kuai)，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；

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1、6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生(sheng)物公告稱(chēng)，將(jiāng)(jiang)公(gong)司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可(ke)給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)(qiu)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的(de)獨(dú)(du)傢(jiā)權(quán)利。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🌽👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🥾，使得即将到来的中报业绩期🍎，在科技🍌🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💔🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。