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付倍(bei)佳：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况、美联(lian)储(chu)降息节点，国内(nei)关注财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金交易活跃度。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😻💔。6月主力增量资金方面🧄，各类增量资金相对均衡🍑🥑。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💗、AI云原生💘🥬👜🥕、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍓💋👘，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🧅🥥💝🍎，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍅，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥝🩱💞🧡。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👢🥻🥦，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🩳🍆🍎💔👅。在服务升级层面🥿😈，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩳👙🩰，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💕🤬。

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点🍋。刘彦梅律师，系金融诉讼💘🩲、公司诉讼律师💖，辽宁大学法律硕士🩳🎒😡🧅💗，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业💘👅、私募基金从业资格🥻🍒🥕，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计💓、经济法、会计👢、战略、税法🥑👠，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🥑。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失👜💋，深得投资者好评🍎👙。）（刘彦梅律师专栏）

2、图片及数(shu)据(ju)来源：沪深交易所等，截至(zhi)2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪(zong)中证细分化(hua)工产业主题指数，该指数(shu)基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根据该(gai)指数编制(zhi)规则适(shi)时调(diao)整。Wind数据显示，细分化工指数近5个(ge)完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不作(zuo)为(wei)任何形式的(de)投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的该基(ji)金(jin)风险等级(ji)为(wei)R3-中风险，适合适(shi)当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何(he)在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作(zuo)为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另(ling)，本文中的任(ren)何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读(du)者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往(wang)业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其(qi)他基(ji)金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。