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1、我们以股东大(da)会(hui)公告(gao)日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化(hua)选股系列报告之(zhi)十二》）

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🥥🎒🩲🍅，其一🩲， 外部核心驱动有变🍏🧅，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🧡，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🧅。其二，伴随降准降息、 存款利率下调👡💞🍉🍊，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🥭🍄，货币政策至少不紧🍒💝，微观流动性边际利于股市。