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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩱🍏😠💌、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍒🥒💔🍅、-0.31%，市场表现为小市值风格🍆；盈利因子获取负收益-0.30%😻🩰；其余风格因子表现一般👛🍓。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅(gui)谷人工智能新兴(xing)企业的(de)公司。据报道，苹果公司也(ye)在考(kao)虑收购(gou)一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前(qian)景。

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根據(jù)(ju)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)(fa)佈(bù)的《2025 年(nian)美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去(qu)年美國人將(jiāng)工資(zi)中前所(suo)未有的一部分存入了他們(men)的(de) 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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1、中國(guó)基金(jin)報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地(di)，一定(ding)程度(du)上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行業(ye)投資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

2、6月工业金属价格多数上涨🥻💘👠💟，库存多数下行💯🥿🍄🧡🤬。铜、铝👡🍄、锡👠🥻、钴🍋💝👡、铅价格环比上行🍇，锌、镍价格环比下行；铜、铝🍑🍇、锌、锡🍎、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🌽，黄金期现价格下行🧄，白银期现价格上行🥭。小金属方面👢，锑价格下行🎒👿👛🥕🥔，稀土价格上行🍊🍍。