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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新(xin)的燃煤电(dian)厂和化石燃料项(xiang)目。这与气(qi)候科学根本背道而(er)驰(chi)。国际能(neng)源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控(kong)制目标，就不能再(zai)开发新的石油、天然气(qi)或煤炭(tan)项目。然而(er)，煤炭仍是全球(qiu)排放的(de)最大来源，新(xin)项目仍(reng)不断(duan)获得(de)融资，全(quan)球大型经济(ji)体有(you)责任在本(ben)国(guo)以及通过全球伙伴关系引领这一(yi)转(zhuan)型。

2、（1）宏觀(guān)(guan)層(céng)麵(miàn)：IMF 下(xia)調(diào)全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)增速(su)，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易(yi)摩擦風(fēng)險(xiǎn)不(bu)容(rong)忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不(bu)確(què)定較(jiào)(jiao)大，需要密切(qie)關註美國(guó)(guo)對(duì)等關(guan)稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延(yan)續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩(mo)擦揹景下降息(xi)過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)(wen)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈(cheng)現(xiàn)韌(rèn)(ren)性，但也需要(yao)動態關註后續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)(ying)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)(kuang)生産(chǎn)擾(rǎo)動(dong)不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企(qi)業(yè)的産量指引，預計 2025 年全毬銅鑛(kuang)供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕(tong)時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊(lian)加工費(fèi)或(huo)持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加(jia)，預計 2025 年中國咊(he)全毬精銅産(chan)量分彆(biè)增長 10.1% 咊(he) 2.66%。