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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)可能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上(shang)行；如菓就業人(ren)數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制😡😈🥕💋。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期💋👙🍈🍈，在科技💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦👙🍈🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🍎🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈👅💞🍑，进一步积累了今年的赚钱效应👞💕💞🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉👿，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻💖🩳，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥔👜。

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1、此(ci)外，随着行业(ye)反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领(ling)域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工(gong)行业(ye)供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格局的优化与高质量发展。

2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款🧡。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付🍎🍏👠💛🥥，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🩰🩲。