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上半年的经济数据整体呈现(xian)“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零(ling)增(zeng)速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有(you)下降(jiang)。

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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流(liu)入，且淨(jing)流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月(yue)，在市場風險偏好整體改善情形(xing)下，螎(rong)資資金或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午(wu)等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍓，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍎🍏，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份💌🍉👄😻。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🧅🥬🩱💌。6月ETF净赎回100亿份🥕💖，对应净流出203亿元🎒👢🩰。