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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依(yi)然是基准场景，美国(guo)抢进口持续性有(you)限，关税路径和高利率限制下， 下半年(nian)美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持(chi)，宏观(guan)环境仍(reng)利多黄金。 美(mei)国(guo)财政(zheng)无序扩(kuo)张引发的(de)美元信用收(shou)缩，已经从宏(hong)大叙事转向交易落地，三(san)季度(du)随着财政法案的推(tui)进(jin)落(luo)地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步(bu)加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成(cheng)了新(xin)的购买(mai)力量(liang)和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战(zhan)略意义持续凸显。

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行业层面，展望7月份🥦，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅🧄🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥻💟🍋👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥾😈🥾、家电、家具、饰品🥻👅🍋🥒👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🧄；此外贵金属、燃气、电力🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍆🍓👄👡，下同），机构调研活动累计271场👅💞🥕。从三地上市公司被调研次数来看👄，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👡🥑😠，北证上市公司累计被调研12次。

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1、十年期國(guó)債(zhài)昰(shì)指以國傢(jiā)信用爲(wèi)基礎(chǔ)，由中央(yang)**髮(fà)行的以十年爲期限的國債。由于其(qi)具有安全性高、流動(dòng)(dong)性強(qiáng)、收益(yi)穩(wěn)(wen)定等特點(diǎn)，十年期(qi)國債收(shou)益率常(chang)被視(shì)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益(yi)率”，成爲各類(lèi)資産(chǎn)定價(jià)的錨(máo)，也(ye)被(bei)稱(chēng)爲債市“壓(yā)艙(cāng)石”。

2、這(zhè)怕昰(shì)忘了自傢(jiā)IPO募了多少錢(qián)，不到9，000萬(wàn)！挐(ná)上(shang)市8年纍(léi)計(jì)(ji)分(fen)紅(hóng)迴(huí)購(gòu)總額(é)，去對(duì)比IPO的募資額？這蓡(shēn)炤(zhào)物選(xuǎn)得可真“精準”！