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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😈🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥭🎒🥕，总需求增速结束三年低迷和下行👠，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍍👘🥝💓。而2018年以来🥬🥻👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬🥝🍊💖👅，无风险利率持续下行💛😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥻，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👚🍉😻🧅💖，也会对市场风格的演变起到关键作用👚👛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯🍈👚👢，是重要的选股方向

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网友：2023年时等了大半年茅台就是不跌😈💔，忍不住1600元时用手上的钱都买了。最近倒是一路跌下来了👘👠🧅，可是没有余钱加仓了，好想借钱抄底啊。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基(ji)金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着主动基金赚钱效应改(gai)善，基金发行明显回暖，6月主动偏股(gu)基金单(dan)月(yue)发行份额262亿份，较5月前值(zhi)30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为(wei)市(shi)场贡献了重要(yao)的增(zeng)量资金。

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1、近几(ji)年来，公司处于持续(xu)亏损状态(tai)。招股书显示(shi)，2022至2024年(nian)，四维智联收(shou)入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损(sun)分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源(yuan)于(yu)研发投入、原材(cai)料及零(ling)部件采购成本所致。

2、美元走弱，欧元强劲🍌。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🥾👙🍍，本周美元回落，收报97.26🎒。受资金回流推动🍋，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。