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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比(bi)，還(hái)(hai)昰與其他國(guó)傢(jiā)(jia)市場(chǎng)對(duì)比，都具有(you)較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港(gang)股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整(zheng)體估(gu)值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)(chu)于歷史較低水平。

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“低度化可(ke)能是把双刃(ren)剑。”也有业内人士表示，过(guo)度迎合年轻人口感，或使白酒(jiu)陷入与果酒、洋酒的替代(dai)竞争。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库(ku)存压力未(wei)因低度化缓解。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革(ge)。我们不仅要降度数，更(geng)要让白酒成为(wei)年轻人生活方式的(de)组成(cheng)部分。”此(ci)刻，在洋河的无(wu)菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注(zhu)入深蓝色(se)瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一(yi)场传统与潮流的味觉和解。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增(zeng)产能填补了西南减产缺口，结构性(xing)过剩矛(mao)盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万(wan)吨，环比(bi)增长21.5%，同比下滑14.9%；主(zhu)产(chan)地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘(gan)肃10.4%、云南5 %、四(si)川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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1、3🥭💋🥝、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍍🥻👝💕，成为高铜价延续的关键💘，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👙🤍🥑，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👞💖🧄💋；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👞🍆🌽，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👝，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💞💯？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩲💌👜💓，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍏，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💝🍎。二是Comex铜是否持续高溢价👄？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💕🥒🥭，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💖🍆👜。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥾，面临再次补库🍊🍊🥒，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💟？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👗，不接受高价位的表现🤍😻🍄。综合来看💝💝🩳💕，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👗👛，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥒🍆；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👗🥭👝💋，美国232调查公布结果👄🩲🩰🥕；二是9月下旬或10月上旬👠🍍，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、日(ri)前(qian)国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价(jia)格(ge)）由拆分前的120元左右，降至(zhi)当(dang)前的(de)60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。