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*ST金刚公告🩰🥦，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👚🥥🤍，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元👢，服务期限5年🌽🍋🥭，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的(de)周(zhou)均运力在28.8和29.2万TEU左右(you)，整体运力充足(zu)，但不排除后期航司增(zeng)加空(kong)班。静态运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型船舶预(yu)计交付量分别为105和26万(wan)TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大(da)型船舶为(wei)主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付(fu)量会出现明显(xian)增加，届时(shi)欧线的运力充足预(yu)期会大幅上(shang)升(sheng)。从旧(jiu)船拆解量来看，今年1-5月的累计(ji)拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧(ou)线的17000+TEU船舶由于船(chuan)龄较新，暂无需考虑拆(chai)解风险。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡(heng)。

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1、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业(ye)盈(ying)利数据、行业(ye)所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我国天然气(qi)出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月(yue)27日，我国天然气出(chu)厂价报(bao)4233.2元/吨，月环比上行(xing)0.16%；英国天(tian)然气期货结算价78.68便士/色姆(mu)，月环比(bi)下行11.06%。