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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。

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截面波动率(lv)来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周(zhou)中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。

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1、经过测算🍓🍄，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🥔🍎🥒🧄，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮👡、商贸零售👞💔、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材🥒💋🥿👝🤬、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🩳💘。