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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上(shang)半年，化(hua)工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工(gong)行业(ye)仍处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已(yi)出(chu)现积极变化。综合来看(kan)，在(zai)行业供需格局(ju)预期改善(shan)的背景下，我国化工行业景(jing)气有(you)底部回暖的迹象。

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