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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速(su)稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非(fei)金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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