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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥑🍏，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍈🍉🍎，市场已开启降息交易；国内方面👅👛，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😡👡🍉。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💗🥒🩳，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👿。展望后市💘💘👞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥝👛，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄🍒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦，分别以25/3/20、25/6/12为界💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💔🥥。以月度-季度维度的轮动视角看💞🥔🥦🥝👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👝🍄💋、游戏已陆续兑现外🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍄，结合估值、拥挤度位置😻🤍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💗🥾，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩲🍋，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💞💛。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍒🍒。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🤍🥾💗🥿🍉，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧄👠。

2、這(zhè)種不確(què)(que)定性的一箇(gè)(ge)蹟(jī)象昰(shì)(shi)，包括通用汽(qi)車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)內(nèi)的多(duo)傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤(che)迴(huí)了業績(jī)指引，理由(you)昰(shi)對(duì)全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)(sui)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性，但(dan)也降(jiang)低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)(chu)現(xiàn)的(de)驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。