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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝🥿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛👚、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥👄😡，除我们自5月以来持续强调的军工💔、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧡🍊💔💕、电网设备🥭、工业金属💟👅🍎、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍎🍊🤍，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍅，行业层面优选光模块/PCB🥔🥒🍑、国产算力链👛，以及近期明显涨价的存储🍋、小金属。

2、四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一(yi)旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官(guan)方監筦(guan)責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控(kong)製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康安(an)全(quan)。