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2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供(gong)需均报以乐观(guan)期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期，美豆单产(chan)出现大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克(ke)兰油料(liao)产区(qu)存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示(shi)特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请(qing)中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进(jin)入出(chu)口销售(shou)周期，关注美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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