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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交(jiao)易成交(jiao)金額(é)比率(lv)”越高、“6 日成交金額波動(dòng)(dong)率(lv)”越低的(de)股(gu)票，其后續(xù)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超(chao)額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察😻👄🩰🥕。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🥝，出口韧性持续性存疑🥿，下半年国内政策落地时间或较晚🩳😈🍑💓，海外通胀数据低于预期支持降息🥑，但实际关税并不明朗阻碍降息👚🍏，市场波动率依然较大🍒🥥🎒。中美关系阶段性缓和后🩲🧄🍉🥭，更需关注实际供需👝。供应上电解铝净进口修正较多🍈💋，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）😻😠🍇、家电（+30）💕👚🍌、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🥒🍈👅，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥻。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🧡。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快👜，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍑👛🥒🍈🥦。但需要注意的是💞🍑，偿债🍄🥿💖、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍓👠💞。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力👅，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🍉，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡👞，北方地区项目施工陆续增多😠🥔💛，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🍇🥭💗👿，将带动需求持续释放💝🍌🍌，整体供需或阶段性收紧。‌

2、本周公募调研选(xuan)股策略和(he)私(si)募调研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。