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► 卖空😠👛😡、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达👝💯👝，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🍊。与卖空占比类似🥦👿😻🥥，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标🧡🥔👗🥦🧄，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳，总需求增速结束三年低迷和下行👿🍉👿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧅。而2018年以来💓，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👞🍍💔。此外，本轮增量资金的正反馈机制👘，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝🍓🩰，是重要的选股方向

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当市场进入到牛市阶段II🍇🧡👄😡🧄，风格和行业则出现了显著的不同的特征💘🍅🍇🧅。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🍏🍌。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室👞，听他们聊书聊人生。这一期💛👅，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线🍄👄。

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2、根据《税收征管法》，纳税人未按照规定期限缴纳税款的👢👚🥦🍇，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的🍍🧄🥒，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。