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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🧡🍒，尽管美联储内部分歧仍较大🍒🍏🍋，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面💖，受益于中长期资金的持续入市👘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥭🧅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💔🥦💕，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💋💖。

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此外，汇丰补充称，对于中国宏桥而言👙，由于2024年第四季度氧化铝价格异常高企，公司2025年下半年要实现利润率扩张和盈利增长👅😡🍌😡，可能需要铝价在强劲需求推动下继续上涨，同时能源成本进一步下降💝💝。

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不难看出(chu)，如果从去年924开始每(mei)一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超(chao)110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区(qu)间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科(ke)技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮(liang)的复(fu)盘(pan)意义有(you)限，但也说(shuo)明港股(gu)市场的结构性行情有多么强劲(jin)，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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2、6月30日消息，港股军工股持续上涨行情🍅👜💔，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%🍌，中船防务涨近3%刷新阶段新高。