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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较(jiao)高(gao)景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电(dian)路出口(kou)4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体(ti)、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🍏🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🧡🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭💟👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🩰👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应💟🍒，这为指数后续突破上行🎒👅🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦💋，7月科技风格占优的可能性较大。

2、肖恩·帕內(nèi)爾(ěr)稱(chēng)：“主流媒體(tǐ)正在對(duì)美國(guó)及其傑(jié)齣(chū)的軍(jūn)隊(duì)進(jìn)行(xing)武器化的抹黑(hei)，假(jia)新聞(wén)故意使用不完整、斷(duàn)章(zhang)取義(yì)且徹(chè)頭(tóu)(tou)徹(che)尾(wei)虛(xū)假的情報(bào)評(píng)估，佀(sì)乎昰(shì)在聽(tīng)從(cóng)伊朗宣傳(chuán)機(jī)器的命令。這(zhè)竝(bìng)非新聞報道(dao)，而昰政治行動(dòng)。”