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共和党人正利用和解程序，以简单多(duo)数通过(guo)这项大规模立法，而在这一程序(xu)中使用当前(qian)政策基准是前(qian)所未有的。一项(xiang)法案的成本(ben)通(tong)常是根(gen)据(ju)其在现行(xing)法律下对联邦预算的影响(xiang)来衡量的。但共和党人希望修改这一(yi)流程，假设现行政策(ce)将无限期延续。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏(hong)觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏(pian)正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降(jiang)息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也(ye)需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣(chu)口(kou)迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供(gong)需持續收緊，需求耑(duān)上(shang)半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)(qi)度，但(dan)后續齣口迴落的風險不容(rong)忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅(tong)價(jià)高位震盪(dàng)爲(wei)主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)(hu)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波(bo)動區間在 74000-83000 元 / 噸(dun)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍉💘🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲。第三🥭🧡👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚👅🥥😡，加力实施增量政策”💯👙👡💋，关注7月政治局会议的表述变化👿😠。第四🥿，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙🥑🎒。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👙🍒🍆👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝💝👿。结合中观景气🍇👠👠、盈利能力、筹码分布👞、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😻，本期推荐关注电子（半导体）🍆🥔🥑💟、机械（自动化设备）🤬、医药生物（化学制药）、国防军工💝👄👡🤍、有色金属（工业金属🧡🥒、贵金属👝🍉😡、小金属）🩲🍉、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩱🥬。

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1、融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险(xian)偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占(zhan)A股流通市值(zhi)的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

2、擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆某華(huá)，係(xì)工行南充分行退休職工，2001年(nian)9月至2004年5月，任工行南充分(fen)行計(jì)劃(huà)(hua)財(cái)務(wù)處(chù)(chu)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南(nan)充分行辦(bàn)理了(le)內(nèi)退。