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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市(shi)盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港(gang)股通(tong)互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于(yu)“資(zi)金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👚🍌🤍👠🍊。Wind数据显示🍌💕，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥿💟💓，ROE增速约为14%🤬🥑👠🥑。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍅💗，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🎒👿。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡(ka)利最新表示(shi)，他认为美联储今年可能会(hui)降息两(liang)次，首次(ci)降息可能在9月份进(jin)行。 但他也警(jing)告(gao)称，关税政策可能对美国的通胀产(chan)生滞(zhi)后影响，因此决策者(zhe)应保持灵活性(xing)。卡什卡利周五（6月27日）发表在(zai)明尼(ni)阿波利斯联储官网的文章(zhang)中写道(dao)： 在我们进一步评估关税冲击对经(jing)济(ji)的真实影响之际，我们应更(geng)加关(guan)注当前所看到的通胀(zhang)和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松(song)的政策路径，这样能够防止关(guan)税(shui)影响滞后出现(xian) 。 卡(ka)什卡利称，自去年12月以来(lai)，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他(ta)就预期今(jin)年(nian)只会(hui)降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回(hui)落。卡什卡利补(bu)充道，他预计“两次降息”中的首次，可(ke)能在9月份到来。先(xian)前，美国总(zong)统特朗普多次公开抨(peng)击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利(li)率不变的立场。

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