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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥔🍏😻😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓，引发A股估值重估🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😈😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿🤍🥥，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💗🥑👞🍈💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💕🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍑🍓🥾👿。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用🍓。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠，是重要的选股方向

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1、尽管参议院最新草案对阿拉斯加州作出了一些让步💌，以争取参议员Lisa Murkowski的支持，但马斯克的反对立场未见软化🥭😻。

2、原文《美联储货币政策框架与(yu)近期的高通胀——作用、弊端及改革》全文将刊载于中国外汇交(jiao)易中心主办《中国货币市场》杂志2025.06总第284期。