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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判(pan)断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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