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盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板(ban)块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计🥑🍄，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升🍎👚👄。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期🍅。另外🍑🩰💋，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示👢😻，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期🩲💌🩳，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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2、不过👠👗，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。