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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。A股一季报在科(ke)技创新(xin)和扩内需(xu)政策(ce)驱动下，整体(ti)超(chao)预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要(yao)集(ji)中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报(bao)业(ye)绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2HFY25品(pin)牌羽绒服(fu)业务(wu)收入在高基数、暖冬、消费(fei)环境波动等不利因素影响下(xia)，仍(reng)旧(jiu)录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒(rong)服行(xing)业的(de)影响力和销售韧性。分渠道(dao)看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至(zhi)3月末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公(gong)司关注战略增量市场开拓，全财年公司净开门(men)店253家。分品(pin)牌看，2HFY25核心品(pin)牌波司登收入同增7%至(zhi)132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收(shou)入同增26.4%至33.7亿(yi)元，在波动的环境中OEM业务的高增长(zhang)体现出公司积极拓展高质量(liang)新客(ke)户，打(da)造订单快反能力和拓展海外产能布局(ju)所带(dai)来的成效。

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出生于1955年的(de)沙(sha)姆哈尼是伊朗(lang)***革命卫队的(de)创(chuang)始人之一，与哈梅内伊关系密切(qie)，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个(ge)重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选(xuan)。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍈💟🧅👢💕。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥻👠，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍒，短期转口压力上升🍓。国内层面，国内经济内生动能走弱🍌👢🍉，楼市持续回落🍋🎒，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍅。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动(dong)，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速进一步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万(wan)元，同比增长(zhang)1003.78%。