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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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