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1、5 月集成电路(lu)出(chu)口(kou)金额同比增幅扩大，进口(kou)金额(e)同比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、🏮行业配置层面🍉🍆💌💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💘🍆💟💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿🤬👿，分别以25/3/20、25/6/12为界👙，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅🍄👜，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝🍍🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓👞👠💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻👛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥥👙、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍈😻🥻💞👜、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔🍇🍍，结合估值、拥挤度位置👗，短期风格层面继续关注科技👢💓😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👜🍏💓👛，以及近期明显涨价的存储👢👛、小金属💟🍍😡🩱🩳。