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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔👙，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👛，无风险利率持续下行😡👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰。据估算🥕😡🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍈👚🥑🤬💖。此外🍏，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格(ge)局预期改(gai)善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化(hua)工行业仍处于低(di)景气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出(chu)现积极(ji)变(bian)化。综合来看(kan)，在行业(ye)供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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