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2025-08-16 20:06:28 作者:秦琢伟

1)新质生产力:工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措👞🩳🍓,上海💟🩲、广州🥝、杭州人工智能政策频出。中央层面🩰,5月30日,工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》,提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系,并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联,打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🩲🍊🥒,推动高性能传输协议🤍🧄💝💘、算力标识、算网调度等关键技术突破🧅,建设国家级与区域级算力平台👿🥭,支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥦💗。6月9日🍍💓🧅👚,工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》,启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上😈🍉👞💛,6月3日🩰,上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展(工业服务业发展)项目申报,聚焦人工智能🥕🍅👠🥒😠、大数据、区块链等新技术,支持企业加大软、硬件投入🍄😡🩰,开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置🍇,构建产业级多模态数据💋💘🥿。6月5日👘💔👘,广东省人工智能与机器人产业联盟将成立,意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日👜,杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开,进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径,为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面,5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负(fu),主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标,预计中报业(ye)绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在:1)TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善(shan),如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等;3)消费(fei)服务领域,如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善(shan);此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或(huo)回暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面,6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局,行业推荐重(zhong)点(dian)关注:电子(zi)(半导体(ti))、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药(yao))、国防(fang)军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。

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2、具體(tǐ)而言,比依股份在2024年年報(bào)中披露,公司投資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)有(you)限公(gong)司,權(quán)益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù),理湃光晶在AR智(zhi)能眼(yan)鏡(jìng)領(lǐng)域(yu),已形成完整的AR幾(jǐ)何光(guang)波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的(de)專(zhuan)有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)(wei)擴(kuò)瞳”技術咊(he)“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導二維波導鏡片,麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)(qing)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡,爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)(dai)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案,目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日(ri)互動易,作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商,理湃光晶(jing)目前已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn),竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産能,應對(duì)快速增長(zhǎng)(zhang)的AR消費市場(chǎng)。

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