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展望7月💕🧄😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🥬🍋🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🥻👠，但是预计在积极财政政策的支持下🍑💟🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳😻😡💖🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝🥥💘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲🥒🥔🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🍓💘💟。

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貴(guì)(gui)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不(bu)斷(duàn)，中美(mei)關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)(gou)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)(hui)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比例(li)提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)(jie)段性(xing)的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)(dai)動中(zhong)報業(yè)績(jī)改(gai)善。

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此(ci)外，随(sui)着行业反内卷整治(zhi)的进(jin)一(yi)步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓(huan)解(jie)。叠加环保、安监、减排等方面(mian)的监管要求的提升，对(dui)化工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格局的优化与高质量发展。

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1、2、需(xu)求方面：预计下半年新(xin)增地方**专项(xiang)债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的(de)是，偿债、清欠和土(tu)储(chu)等项目或挤压实际用于项目建设的资金(jin)。下半年出口(kou)压力可能加(jia)大，基建投资作(zuo)为逆周期调控政策的关键抓手(shou)，或将进一步发力，然而基建实物工作量可(ke)能仍将处于偏低水平。下半(ban)年，南方雨季逐渐北移，国内沥青(qing)刚(gang)需逐渐(jian)恢复(fu)，下游实际(ji)消耗能力提升。6-7月华南以(yi)及长三角地区受梅(mei)雨季节影(ying)响(xiang)，需求维持(chi)清淡，北方地区项目施工陆(lu)续增多(duo)，对整体(ti)需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需(xu)求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将(jiang)带(dai)动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、此前 10 年🍌🥑，电动化、智能化在中国汽车业证明了可行性😈👚🥬，何涛创立小鹏那年💛💋，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时😠🧡🤬💋，新能源车渗透率超过了 50%，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转🥥🍋🩱。