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如何搞懂昰(shì)如(ru)何把事情做對(duì)的範(fàn)疇(chóu)(chou)，如菓(guǒ)實(shí)在昰搞不懂，就什麼(me)(me)都彆(biè)踫(pèng)(peng)，把(ba)錢(qián)(qian)存銀(yín)行，錶(biǎo)現(xiàn)可能(neng)比大部分人強(qiáng)。（2022-02-18）

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1、供应方面👢🥻👢，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💯，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右😈，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥥👢👝，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💌🥾🍎🧅。需求和库存方面🧡👘🩳，偏乐观的假设下🍅，短期钢企暂无大幅减产的预期💛🍎🍇，铁水节奏或类似于 2023年💯🩰💞，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👅🩱，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💞🍈🍇👛，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥕💕，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍎😡💛。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍌🥕，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥭🍌，建议更多把握矿价承压下行的机会😻🍉🍈。

2、▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；