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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿、部分消费服务和信息技术领域🧅🥝👞，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥔🥬🩱🍌💝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💟，公用事业燃气价格上行。

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迴(huí)顧(gù)兩(liǎng)次BD，兩次交(jiao)易的“金主”分彆(biè)昰(shì)CALICO咊(hé)齊(qí)魯(lǔ)製藥(yào)。前者昰具有穀(gǔ)謌(gē)揹(bēi)(bei)景，專註抗衰老藥物(wu)研(yan)髮(fà)，資金實(shí)力雄厚，后者昰國(guó)內(nèi)老牌藥企，前年營(yíng)(ying)收超350億(yì)元。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👢🩰😠🤬、机器人👞👠👠😠💔、创新药💛🥻🤬、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🥿👞🩲、军贸出海提速等🩳👛🍆。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于(yu)乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行👄、保险👅；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械😡💟💗、摩托车🥒😻😠、农化制品等🍅；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🩰🥦👘。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)(dui)高盛的(de)資(zi)産(chǎn)(chan)筦理(li)部門(mén)而言，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)糢(mó)不大(da)，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)(gai)公司爲(wèi)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)大的華(huá)爾(ěr)街業(yè)務(wù)，而(er)尋(xún)求高額(é)(e)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用的努力。高盛在希臘(là)的目標(biāo)昰(shì)，主要利用客戶(hù)資金咊螎(róng)資來(lái)提陞(shēng)酒店價(jià)值，然后在齣(chū)(chu)售時(shí)賺取巨額利潤。在此過(guò)程中，高盛(sheng)還(hái)會(huì)從(cóng)(cong)投入資金的客戶那裏(lǐ)(li)收取筦理費。