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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒💘💗、调味发酵品🥔💌🧄、酒店餐饮🎒🩳👗、商贸零售🥻💋、家居用品等🥒💋🍅🥒；2）顺周期领域，房地产、工程机械🍇👅🥕🍋、装修建材、钢铁🍆、基础建设等🍏👝🍌。化学制药、医疗服务🥕🍉💞、保险😡👚🍈、传媒、农化制品🍑、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电(dian)子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器(qi)供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机(ji)出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增(zeng)长(zhang)。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创(chuang)与国产替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基(ji)数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥥。会议前两周🥿🥬👠，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工💝、家电上涨概率相对较高💗🍇🩲。会议后一周，军工🥿💖、农林牧渔、建材🥭🩲😻、环保上涨概率相对较高💛；会议后两周，石油石化😡💖、环保上涨概率相对较高🤬。

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本周(zhou)全市场股(gu)票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利(li)因子获(huo)取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、建银国际表示，中国生物制药正有更多来自其研发管线的创新候选药物(wu)开始获得上市批准，例如TQB3616（CDK2/4/6）和QP001（COX2）。预计(ji)2025-2027年每年有(you)3-4款主要(yao)产(chan)品获批，主要用于肿瘤、肝(gan)病和呼吸(xi)系统疾病。创(chuang)新药(yao)可以(yi)成为增长的(de)贡献。另外，授权许可交易将成为稳定的收入(ru)来源。

2、据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便👚🥑👝，谋取不正当利益🍌🍍🌽，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。