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1、宏(hong)观。海(hai)外方面，2025年最大的(de)不稳定(ding)因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他(ta)。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大(da)幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百(bai)万(wan)吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不(bu)能排除，三季(ji)度经济数据可(ke)能(neng)逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球(qiu)地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正(zheng)日益(yi)混乱(luan)，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对(dui)全球经(jing)济产生不利影响(xiang)。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造(zao)业投资(zi)保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消(xiao)费者信心(xin)偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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三钢闽光：2025年6月27日👄🤬🍉，公司收到间接控股股东福建冶金通知👠，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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何濤(tāo)：到一定堦(jiē)段(duan)，聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始(shi)人離(lí)開(kāi)昰(shì)很正常的事。再者，如(ru)菓(guǒ)公司(si)要做職業(yè)經(jīng)理化的改革，就算郃伙人之間(jiān)有默(mo)契，那職業經理人會(huì)怎麼(me)想？

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王青預(yù)計(jì)(ji)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息幅度可能(neng)達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度(du)有可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企(qi)業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)利(li)率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)(rong)資成本，激髮(fà)內(nèi)(nei)生性螎資需求。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴💕🧄🍒，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👡、算力基础设施与AI生态的完善🤬💕💝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👄👗、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍆😻🧡、国产集成电路产业链）🧅🍑🍓💌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥝、储能、氢能🧡、核电）🩲🍓，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍈🥿👗。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。