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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代(dai)加速(su)，业(ye)绩(ji)有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅🥭💝💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋。从基本面的角度来看🍍🍈🍒🩱🍇，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🍉🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🍌🥕🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平💗🩳，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒🎒🤬👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🥝💌👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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新乳業(yè)原昰(shì)(shi)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年(nian)多后衝(chōng)刺深交(jiao)所(suo)上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)(da)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新(xin)乳業的股份，這(zhè)次昰他(ta)首次減持該(gāi)公司股份。

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1、从行(xing)业(ye)表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前(qian)一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、秦安股份：公(gong)司正在筹划以发行股(gu)份(fen)及支付现金的方式购买安徽亦(yi)高光电(dian)科技有限(xian)责任公司99%股份，同时公司拟(ni)发行(xing)股份募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预(yu)计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月(yue)30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。