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尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱👛🌽🍇。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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1、🏮 后续如何演绎🍇👚？市场表现仍是由资金端/估值端主导😈🍑。战略上我们保持看多🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👜🩲。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍋，更多采取观望💞、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍌💋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、美国总统特朗普表示，他认为无需(xu)延长7月9日(ri)的贸易期(qi)限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议，以避(bi)免被(bei)征收更高关税。他在接受福克(ke)斯新闻(wen)采访时表示：“我认为不需(xu)要延长” 。随后他补(bu)充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在(zai)此之前，特(te)朗(lang)普上周五曾表示(shi)，**可以对这一期限“为(wei)所欲为”，包(bao)括延(yan)长或缩短。