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1、社零的超预期增长背后有(you)“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显(xian)效，家用电(dian)器和音像器材类、文化办(ban)公用品类、家具类销售额连续多个(ge)月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美(mei)国商务部宣布将自6月(yue)23日起对(dui)多种钢制家用(yong)电器加征50%关税，包括洗碗(wan)机(ji)、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生(sheng)品(pin)”，对电器出口将形成不(bu)利影响。因此家(jia)用电(dian)器行业的销售端、生产端(duan)或有降温，相应地影响社零和工业增(zeng)加值(zhi)。

2、唐(tang)晨：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了很(hen)大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半(ban)年港股市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”竝(bìng)存。