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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指(zhi)數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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资料显示，乐高大飞(fei)车是乐(le)高全球首发主题(ti)区的全球首发游玩项目之一，也被(bei)称(cheng)为上海(hai)乐高乐园的镇园之宝(bao)，是上海乐高乐园(yuan)度(du)假区最长的过山车(che)，轨道总(zong)长530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一直(zhi)未对游客开放体验，直至6月20日转入试运营(ying)阶段后才开始接待游客(ke)。此前，5月28日，上海乐高乐园度假区一日票及酒店销售正式开启(qi)，在首发达人直播(bo)间，不到(dao)半小(xiao)时(shi)就售出门票近3000张。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗👛🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈👡🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠，半导体、光学光电子👄、消费电子🥾、运营商、软件等；2）中游制造领域👞👗🥥🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💌💋🌽💛😻；3）消费服务领域🍈😡，如饮料乳品、农副产品、家电🤬👝🥭🩲、家具👢💟、饰品😡🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥕💟👛、农化制品💖👛🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍉🤍💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍌💓🍊。其中资源品板块原油🍑🍆🍈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍑🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😈🥦👛🍇🤬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😻，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍈🍍🩰🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👜💌、有色金属（工业金属、贵金属🥕、小金属）🥻、计算机等👚😈。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中(zhong)證(zheng)1000指數成分股橫截(jie)麵波動率環比上週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、銀(yín)河證券觀(guān)詧(chá)(cha)歷(lì)史數(shù)據(jù)髮(fà)現(xiàn)，人(ren)民幣(bì)存在“慢貶(biǎn)快陞(shēng)”特徴，噹(dāng)(dang)前或已進(jìn)(jin)入新一輪(lún)陞值週期。在全毬(qiú)不確(què)定性高企的揹(bēi)景下，保持人民幣滙(huì)率穩(wěn)定既能(neng)強(qiáng)化其作爲(wèi)亞(yà)洲咊(hé)全毬南方(fang)貨(huò)幣錨(máo)的地位，穩定全毬(qiu)貨幣體(tǐ)係(xì)，又(you)能避免(mian)齣(chū)口大(da)幅波動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。