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许廷全：下半年🥿👡👘，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👡🩲💟，如当前盈利仍具有上调空间🧅🩰🍌、基本面突出🩰、受惠于政策的行业👜，包括科技领域的半导体🥦、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍉🍍、新式餐饮茶饮、美妆🥝👢、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😻👢，保险👚🍄💛🍑、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🤍💖🧅👅。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%😈🍈，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍓🥬🍏。无机化工品期货价格多数下跌🍏🍅🥑🥭，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥻，二乙二醇🥦、天然橡胶等价格下跌🥬🩳🍋。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张💞🥭💕，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🍄👚🍉。结合来看👿，6月份👘😠，制造业市场供需两端均有所扩张👛，经济运行基本面稳中向好。

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严跃进(jin)表(biao)示，相比去年，今年更(geng)多(duo)城市的土(tu)拍开始出现溢价，参(can)与竞拍的房企数量明显增多，市场活(huo)跃度有所提升，整(zheng)体(ti)来看，土地市场正在经(jing)历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积(ji)极。

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1、強(qiáng)(qiang)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)(dang)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)處(chù)(chu)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)(xu)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期(qi)正收益的箇數來(lai)判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大(da)部分股票都處于正收益狀態，情(qing)緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、这种不确(que)定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美(mei)国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回(hui)了业绩指引(yin)，理(li)由是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这(zhe)加(jia)剧了市场的不确定性，但也降低了预(yu)期，为今年下半年可(ke)能出现的惊喜上行奠定了基础。