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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳定(ding)币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估(gu)值(zhi)重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工(gong)。战略(lve)看(kan)好港(gang)股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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结合自上而下行业产能出清🥔🍋👘、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）👅😠👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏🩱🩲、国防军工🥬👚💌、有色金属（工业金属、贵金属👜、小金属）💞🥥🤬👅🥦、计算机等重点行业。

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近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系🥾。健全由水库💕👠👜🧡、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力💛🥒🍉，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理🍉，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空间管控和产业引导💛😠，依法加强蓄滞洪区管理🌽，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁🧅🥭👛💟👛。实施洲滩民垸分类治理👞👞。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制🥥🍎🍌。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力💔🍊🍓。

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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资(zi)金面上(shang)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、以患者为中(zhong)心，不(bu)断探索创新。通过每日清单任务、医护辅一体化查房等(deng)机制，湘雅(ya)医院(yuan)初步构建起“医(yi)—护—护理员”紧密型照护团队协作模式。数据显示，住院(yuan)病区试点以来，“一对多”服务接受率达56%，患者满意度达99%。

2、展望7月🥔🍏🥑👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘🧅👠🧅👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧅💋🎒🥾，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👙👅💌👠、价格上涨的资源品等领域👙💖。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍋💌👚🍌🍈，我们参考工业企业盈利、库存阶段💯😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：